西番古羌夷属，凡百余种，散处河、湟、洮、岷间。唐贞观中始通中国，宋、元朝贡不绝，间授以官。我明当中国松潘边境，出边二百三十里，为大分水岭，是为江渎之源。北流入陕洮河，南流入甘松岭，穿松潘城，入成都。
松潘城之东三十里，为雪阑山，四时积雪不消，俗呼宝顶，即古岷山也。江源自大分水岭入成都，水不甚急，至泸之东，合西汉江、马湖江、嘉陵江、涪江、巴江、乌江，而其势始大。至百峡而奔急。会聚使然也。
西番错居江之南北，元世祖始为郡县，以吐番僧八思巴为大宝法王、帝师，领之。嗣世弟子号司徒、司空、国公，佩金玉印。明兴，洪武中令诸酋举故官授职，以摄帝师喃加藏卜为炽盛佛宝国师，余为都指挥、同知、宣慰使、元帅、招讨等官。
自是番僧各有封号，贡使咸自四川黎州入，有赞化王者，自陕西洮州入。每贡百人，多不过百五十人。凡诸王嗣封，皆有赐诰。宣德中，封大宝、大乘、阐教、阐化、赞善五王。阐化王贡使癿藏等还，以赐物易茶，至临洮没入官，并留藏等。上命释之，赐茶而还。自后成、弘以来，数入贡马或贡舍利。贡使渐多，赏赉亦渐减。四川威、茂、松潘诸番僧三岁一贡，限三十人，岷、洮番僧每岁入贡，限四五人，令至京师，余留塞上。
洪武中置洮州卫军民指挥使司，复置洮州茶马司，令岁纳马三千五十匹。又置河州卫军民指挥使司，更置西宁茶马司，令岁纳马三千五百匹。市法：上马茶百二十斤，中马七十斤，下马五十斤。夫北虏有马市，东夷有市舶，而西夷亦有茶市，皆所以通华夷之情，贸迁有无，收商贾之利，减戍守之费。以夷所欲售，易中国所欲得，法无良于此者。
但法久弊生，边防日弛，五王番族，散在川、陕边境者，渐启戎心，构衅中国。赖宋将军晟、丁大夫玉久镇西川，恩威并着，羌人迄今戴之。
自成化中，西番满松入侵内地，都御史文升讨之，斩首八十三级，正德初北虏徙居西海，蚕食诸番，时言事者谓宜仿前代，屯兵青海，以绝羌、虏连和内侵。乃调朔方劲兵剿之，虏避走松潘，旋归故穴。中国征输调发，民力大困，竟无成功。
嘉靖初年，洮、岷番贼数反，杀吏士，掠人畜，焚劫闾舍，陇右骚动。尚书王琼请檄官军袭贼巢，以绝番患。已而兵至塞外，套虏、番贼乘虚深入临洮、巩昌，杀掠大惨。尚书李承勋上言：“西番土地被西海虏酋亦卜剌侵占，日益内徙，将来番、胡交通，益使猖獗，何以善后？昔汉赵充国不战而羌人内附，段颎杀之百万，费以亿计，而内地虚耗。老成谋国与勇士善战，相去远矣。乞广汉宣之明，专充国之任，制驭西番事宜，悉听琼从长区处。”上从之。
琼曰：“欲抚西罕，必剿先零。”乃遣游击将军彭椷、镇守都督刘文统兵，自固原进至洮、岷，分据要害，且抚且剿。抚定六十五族，恃险拒战者十六族，斩首三百七十。自是天子无西顾之忧矣。
虽然，此未足为中国虑也。匈奴之西有西域乌孙、土鲁番，皆世为中国患。嘉靖时，西域回回贡狮子，不远千里来投。余时在秦，曾往观之。回回出银盒，以天马葡萄献，其味胜于中国者远甚。询其名，译士传云“吐吐粉”而已。夫以一异兽之故，使道路萧然繁费，何以风示远夷？谓宜闭关谢之可也。
今上即位，俺答率西夷乌思藏锁南坚参等入贡方物，欲假道于西陲。识者谓勾结深入，如前代吐蕃、吐谷浑之事，可以鉴矣。余以西戎役属匈奴，最能为患，所从来久远，而国家仅以赏贡羁縻之，岂足为制驭之长策哉！