“我也闻到苹果味了。但是没有经过农夫同意，我们就不可以摘别人的果子。”
　　通过这条小道，他们来到了黑暗之国。
　　因为昼夜都是黑色，所以青蛙王子不知道现在几点，只能靠路上的行人来判断。所幸走在路上的人还很多，说明现在是“白天”。
　　王子问路上的行人：“黑暗之国最勇敢的人是谁？”
　　路上行人你看我我看你，最后决定把这项殊荣颁给灰姑娘。
　　因为在好几年前，有个孩子在仙女山的悬崖上玩耍，由于路太黑了，孩子失足掉下了山崖。幸好灰姑娘路过，她有一双神奇的水晶鞋，穿着它可以到处飞翔。灰姑娘就穿着那双水晶鞋，救了那个年幼的孩子。
　　“那这位灰姑娘住在哪儿，我们怎么才能找到她？”青蛙王子问大家。
　　“她住在仙女山上。可是那里很危险，你们确定要去找她？”路人问。
　　“当然，我们要找到黑暗之国最勇敢的人！”青蛙王子的回答很坚定。
　　仙女山的悬崖很险峻，山路也难走，加上四周黑漆漆的，什么也看不见，手里的火把也只能照出前方一小段路程。就在他们努力爬山的时候，天公不作美，突然下起雨来。
　　雨势越来越大，刺猬汉斯开始打退堂鼓：“王子殿下，雨这样大，不如我们明天再来吧！”
　　青蛙王子摇摇头：“不行，白雪公主现在很危险，我们要抓紧时间。”
　　说完，他们三个继续往山上爬。
　　又开始打雷了，轰隆隆的雷声太恐怖了，穿靴子的猫犹豫道：“王子殿下，雷这样响，不如我们明天再来吧！”
　　青蛙王子又摇摇头，还是说：“不行，白雪公主现在很危险，我们要抓紧时间。”
　　他们顶着风雨，已经筋疲力尽了。
　　因为下雨的关系，地上的泥土比平时更滑。刺猬汉斯一脚踩在泥地上，一个不小心，翻身掉下了悬崖。
　　“危险！”青蛙王子和穿靴子的猫想伸手抓紧汉斯，可是迟了一步，汉斯已经掉了下去。
　　眼看汉斯就要粉身碎骨了，青蛙王子心里非常愧疚，猫剑客都快急出眼泪了。
　　就在这个时候，一个仙女般的姑娘从山顶俯冲下来，掠过青蛙王子和穿靴子的猫，接住了正在下坠的刺猬汉斯。
　　她将汉斯带回山上，问青蛙王子：“这么大的雨，你们为什么还要上山？”
　　“因为我们要找灰姑娘。”
　　“我就是灰姑娘。请问为什么要找我呢？”
　　“啊，灰姑娘，我们需要你的帮助。”青蛙王子说，“白雪公主被蓝胡子抓走了，我们需要找到每个国家最勇敢的人，一起去对付他。靠我一个人的能力，实在不是蓝胡子的对手。”
　　灰姑娘很惊讶，她当然听说过臭名昭彰的蓝胡子。但她也愤慨蓝胡子对天真无邪的白雪公主下手，所以毫不犹豫就答应了青蛙王子的请求。
　　找到了灰姑娘，大家都很高兴。当天晚上，大家就在仙女山上过了一夜。灰姑娘的家很宽敞，有好多窗户，可以看见天上的星星，还有不少好吃的，大家吃饱喝足后都美美地睡了一觉。唯一美中不足的，就是有点冷，灰姑娘也很抱歉，说家里没准备毯子，大家只能将就一下。
　　有了灰姑娘，他们再也不需要靠腿来走路了。第二天一早，穿着水晶鞋的灰姑娘就和青蛙王子他们手牵着手，一起飞往下一站——水之国。
　　7、水之国·小红帽
　　由于太过匆忙，灰姑娘把她的外套都忘在了家里，没有带出来。
　　飞行果然要比走路来得快，原本两星期的路程，用不了一天就到了。
　　水之国到处是水，如果没有灰姑娘，青蛙王子他们恐怕要坐船才能来到这里。这里的房子都直接建造在水上，就好像一个漂浮在碧波上浪漫的梦。
　　青蛙王子他们租了船，沿着蜿蜒的水巷前进。他们一边划船，一边问：“水之国最勇敢的人是谁？”
　　可是人们似乎很害怕的样子，对他们的问题充耳不闻，就匆匆而去。
　　刺猬汉斯实在忍不住了，于是粗暴地抓了个男人，问他：“你们为什么不理我们？水之国的人民对待陌生人都这样吗？”
　　男人瑟瑟发抖地说：“月亮要圆了，在户外就是找死，你们也赶快找间屋子躲躲吧！”
　　“对不起，我听不懂您的意思。”
　　“狼人就要来了！”
　　“水之国经常遭受狼人的袭击？”
　　“是的，狼人吃了很多人。他们喜欢这样。在水之国，只有小红帽敢和狼人战斗。”
　　“那么，小红帽是水之国最勇敢的人？”
　　“可以这么说。”
　　青蛙王子又向他问了小红帽的住址，准备去拜访她。
　　在水之国，小红帽是个有名的魔法师。她常常披着红色的斗篷，所以当地人喜欢称她为“小红帽”。他们见到小红帽，非常高兴，邀请她加入队伍。可小红帽却为了狼人的事情忧心忡忡。
　　她说：“这世界上我最恨两件事，监狱和狼人。监狱把人锁在屋子里，不让人出去，我最受不了没有自由，失去自由我会发抖。狼人吃人不吐骨头，伤害水之国善良的百姓，非常邪恶！”
　　在狼人肆虐的水之国，也只有小红帽才能阻止他们。
　　但她毕竟寡不敌众，虽然勉力维持着水之国的安定，可每当月圆之夜，狼人的能力就会增强，很难对付。
　　这些都是小红帽见到青蛙王子他们之后，亲口说的。青蛙王子闻到小红帽脸上有香草的香味，手上散发着玫瑰的香气。就算是魔法师，毕竟也还是个女孩子，还是会用花粉来打扮自己的，青蛙王子这样想。
　　“我也需要你们的帮助。”小红帽对大家说，“你们都是各国来的勇士，有着非凡的勇气，我请求你们救一救水之国的民众。”
　　尽管要急着救被关在城堡里的白雪公主，可是青蛙王子还是答应了。
　　“这些可恶的狼人，我们一定要消灭他们。在此之前，你们可以在我屋子里休息一会儿。”